史上初！ウォータースクリーンをステージに、初音ミクが Sing ＆ Dance♪夜の海上に現れる、巨大なウォータースクリーンに、初音ミクが舞い降ります！水と光と音が織りなす、これまで見たことのないような、ダイナミックで幻想的なパフォーマンス。PlayStation®Vita専用タイトル『初音ミク -Project DIVA- f』発売と、「初音ミク」生誕5周年をみんなで祝うイベント…それが「夏の終わりの39祭り」です！東京ジョイポリスで好評公演中の「DAIBA de DIVA」のパフォーマンスをベースに、ウォータースクリーンならではのスペシャルな演出でグレードアップ！そして、「DAIBA de DIVA」でも見られない、初披露の「最後の1曲」は…？？？